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中钢协:3月国内市场钢材价格由升转降 后期仍将呈小幅波动走势

中国水暖配件2018-04-20 来源:中国钢铁工业协会

  3月份,钢铁产能释放有所加快,需求增长相对平缓,加上社会库存偏高和中美贸易摩擦影响,钢材价格由升转降。后期,随着消费旺季的到来,钢材需求会有所增加,但钢材价格难以大幅上涨,仍将是小幅波动走势。

  一、国内市场钢材价格由升转降

  3月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为108.67点,环比下降6.56点,降幅为5.69%,环比由升转降;与上年同期相比上升6.86点,升幅为6.74%。(见下图)

  CSPI中国钢材价格指数走势图

  1、长材价格降幅高于板材

  3月末,CSPI长材指数为111.22点,环比下降9.14点,降幅为7.59%;CSPI板材指数为107.42点,环比下降5.15点,降幅为4.57%。长材价格降幅比板材高3.02个百分点;与去年同期相比,长材指数上升4.00点,升幅为3.73%;板材指数上升8.33点,升幅为8.41%。(见下图、表)

  CSPI中国钢材价格指数变化情况表

  CSPI中国钢材价格指数变化情况表

项目3月末2月末环比升降幅度(%)上年同期同比升降幅度(%)
综合指数108.67115.23-6.56-5.69101.816.866.74
长材111.22120.36-9.14-7.59107.224.003.73
板材107.42112.57-5.15-4.5799.098.338.41
©2018.4 中钢协
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  2、主要钢材品种价格变动情况

  3月末,在钢铁协会监测的八大钢材品种价格中,冷轧薄板、热轧无缝钢管继续下降,其他品种价格由升转降。其中:高线、钢筋和角钢分别环比下降367元/吨、394元/吨和120元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板和热轧无缝钢管价格分别环比下降24元/吨、277元/吨、223元/吨、107元/吨和65元/吨。(见下表)

  主要钢材品种价格及指数变化情况表

品种规格 3月末 2月末 价格升降 指数升降 升降幅%
价格 指数 价格 指数 本月 上月
高线6.5mm3863110.744230121.26-367-10.52-8.680.53
螺纹钢(钢筋)16mm3728106.274122117.5-394-11.23-9.560.63
角钢5#4218118.894338122.28-120-3.39-2.770.19
中厚板20mm4133115.794157116.47-24-0.68-0.580.99
热轧卷板3.0mm3989103.944266111.15-277-7.21-6.490.37
冷轧薄板1.0mm454696.554769101.30-223-4.75-4.69-0.30
镀锌板0.5mm512099.085227101.13-107-2.05-2.030.04
热轧无缝管219*10mm5247104.835312106.14-65-1.31-1.23-0.43
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  3、各周钢材价格指数变化情况

  3月份,CSPI国内钢材价格综合指数呈先升后降走势,第一周小幅上升后,第二、三、四周呈明显的回落走势。进入4月份以来,第一周继续下降,第二周小幅回升。(见下表)

  CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表

品种 2月末 3月 4月
第一周 第二周 第三周 第四周 第一周 第二周 第三周
综合指数115.23116.06114.18112.63108.67110.44110.72
长材指数120.36121.12118.77116.48111.22113.61113.74
板材指数112.57113.13111.44110.43107.42108.77109.27
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  4、主要区域市场钢材价格变化情况

  据钢铁协会监测,3月份,全国六大区域市场价格均由升转降。其中:西南地区降幅较大,环比下降6.50%;华北地区降幅较小,环比下降4.59%;东北地区、华东地区、中南地区和西北地区分别下降5.92%、5.97%、5.85%和4.92%。(见下表)

  CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

CSPI 3月末 2月末 指数 幅度(%
分地区指数 指数 指数 升降 本月 上月
华北地区108.13113.33-5.20-4.591.21
东北地区106.22112.90-6.68-5.920.56
华东地区108.66115.56-6.90-5.970.15
中南地区111.47118.39-6.92-5.850.27
西南地区109.58117.20-7.62-6.500.09
西北地区106.77112.29-5.52-4.920.33
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  二、国内市场钢材价格变化因素分析

  3月份,受预期较高影响,钢铁产能释放有所加快,而钢材市场需求相对平稳,总体上仍是供大于求态势。同时,社会库存增加较多,美国发起贸易保护对市场信心产生影响,钢材价格由升转降。

  1、用钢行业保持增长,钢材需求较为稳定

  今年以来,国民经济呈现稳中向好的发展态势。据国家统计局数据,一季度,国内生产总值(GDP)同比增长6.8%,同上年第四季度持平;全国固定资产投资(不含农户)同比增长7.5%,其中基础设施投资同比增长13%;全国房地产开发投资同比增长10.4%,增速比1-2月份提高0.5个百分点;规模以上工业增加值同比增长6.8%。从总体情况看,下游用钢行业保持增长,钢材需求较为平稳。

  2、产能释放有所加快,钢材供给量有所增长

  据国家统计局数据,3月份,全国粗钢和钢材(含重复材┎量分别为7398万吨和8977万吨,分别同比增长5.4%和4.7%;全国粗钢平均日产238.65万吨,比今年1-2月增加6.76万吨,增长2.92%;全国出口钢材556万吨,进口钢材123万吨,净出口钢材折合粗钢449万吨,环比增长13.3%。按日历天数计算,3月国内市场粗钢日均供给量为224.16万吨,比1-2月增长2.31%。在需求增长相对平缓的情况下,产能释放加快,市场仍是供大于求局面。

  3、铁矿石、废钢等价格下降,煤、焦价格处于高位

  据钢铁协会监测,3月末,CIOPI进口铁矿石价格环比下降11.56美元/吨,降幅为15.38%;国产铁精矿价格环比32元/吨,降幅为0.59%;炼焦煤价格保持平稳;冶金焦价格环比下降67元/吨,降幅为3.41%;废钢价格环比下降219元/吨,降幅为9.14%。主要原燃材料价格总体处于高位,对钢价支撑作用仍在。(见下表)

  主要原燃材料价格变化情况表

项目单位3月末2月末环比升降升降幅度%
国产铁精矿元/吨641673-32-4.75
CIOPI进口矿美元/吨63.6075.16-11.56-15.38
炼焦煤元/吨1610161000.00
冶金焦元/吨18961963-67-3.41
废 钢元/吨21772396-219-9.14
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  三、国际市场钢材价格继续上升

  3月,CRU国际钢材综合价格指数为195.7点,环比上升11.2点,升幅为6.1%,升幅较上月加大3.6个百分点;同比上升27.5点,升幅为16.3%。(见下图、下表)

  CRU国际钢材综合价格指数走势图

  CRU国际钢材价格指数变化表

项目3月2月环比升降升降幅%上年同期同比升降升降幅%
钢材综合195.7184.511.26.1168.227.516.3
长 材199.9193.06.93.6165.934.020.5
板 材193.5180.413.17.3169.324.214.3
北美市场209.3188.121.211.3176.432.918.7
欧洲市场196.2193.82.41.2188.77.54.0
亚洲市场187.4177.310.15.7152.035.423.3
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  1、长材、板材价格均有所上升,板材价格升幅大于长材

  3月,CRU长材指数为199.9点,环比上升6.9点,升幅为3.6%,较上月加大2.2个百分点;CRU板材指数为193.5点,环比上升13.1点,升幅为7.3%,较上月加大4.1个百分点,比长材价格升幅高3.7个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数上升34.0点,升幅为20.5%;CRU板材指数上升24.2点,升幅为14.3%。(见下图)

  CRU国际长材和板材价格指数走势图

  2、北美、亚洲升幅加大,欧洲升幅收窄

  (1)北美市场

  3月,CRU北美钢材价格指数为209.3点,环比上升21.2点,升幅为11.3%,升幅较上月加大5.3个百分点。3月份,美国制造业PMI为59.3%,环比下降1.5个百分点,其中:新订单指数下降2.3个百分点,价格指数上升3.9个百分点;3月末,美国粗钢产能利用率76.2%,环比下降2.5个百分点,同比上升2.6个百分点。受美国公布对进口钢材征收232关税措施的影响,本月美国市场预期有所上升,中西部钢厂主要钢材品种价格均有所上升。(见下表)

  美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表(单位:美元/吨)

项目 3月份 2月份 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢筋705678273.982.57
小型材70770160.864.94
线材788777111.422.10
型钢827783445.626.82
中厚板97686011613.4913.76
热轧带卷92281111113.6911.25
冷轧带卷106495311111.653.14
热浸镀锌1166102813813.423.52
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  (2)欧洲市场

  3月,CRU欧洲钢材价格指数为196.2点,环比上升2.4点,升幅为1.2%,较上月收窄0.4个百分点。3月份,欧元区制造业PMI为56.6%,其中,德国、法国、意大利和西班牙制造业PMI分别为58.2%、53.7%、55.1%和54.8%,延续扩张态势。尽管因美国232调查引起不确定性,但欧洲市场供需态势使板材价格上涨。本月德国市场长材价格小幅下降,板材价格继续上升。(见下表)

  德国市场钢材价格变化情况(单位:美元/吨)

项目 3月份 2月份 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢筋709723-14-1.945.09
小型材734742-8-1.086.00
线材703711-8-1.138.05
型钢870873-3-0.342.71
中厚板740725152.078.21
热轧带卷703682213.085.57
冷轧带卷818793253.155.17
热浸镀锌870854161.873.39
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  (3)亚洲市场

  3月,CRU亚洲钢材价格指数为187.4点,环比上升10.1点,升幅为5.7%,较上月加大4.7个百分点。3月份,日本制造业PMI为53.1%,环比下降1.0个百分点;韩国制造业PMI为49.1%,环比下降1.2个百分点;中国制造业PMI为51.5%,环比上升1.2个百分点。本月远东市场板带材价格继续上升,长材价格由降转升。(见下表)

  远东市场钢材到岸价格变化情况表(单位:美元/吨)

项目 3月份 2月份 环比上升 环比升幅%
本月 上月
钢 筋590554366.50-1.07
小型材608585233.93-1.02
线 材605590152.54-1.99
型 钢620592284.73-2.95
中厚板610575356.090.88
热轧带卷640595457.561.71
冷轧带卷670640304.690.79
热浸镀锌720695253.600
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  四、后期钢材市场价格走势分析

  二季度,钢材市场处于需求旺季,随着施工项目的增长,钢材需求会有所增加,但由于钢铁产量增长较快、中美贸易摩擦引起的不确定因素增多,后期钢材价格仍难以大幅上涨,将呈小幅波动走势。

  1、国民经济有望平稳发展,钢材需求保持稳定

  世界银行4月12日发布数据,预测2018年中国经济增速有望达到6.5%,比去年10月预测上调了0.1个百分点。从国内市场看,一季度资本形成对经济增长的贡献率为31.3%,而最终消费支出的贡献率为77.8%,高于资本形成总额46.5个百分点;制造业PMI连续20个月位于50%以上的景气区间,呈现稳中有升发展态势;从总体看,国民经济发展稳中有进、稳中向好,支撑经济迈向高质量发展的有利条件不断积累增多,为全年经济稳定健康发展打下良好基础。预计今年用钢行业仍将保持增长,钢材需求总体稳定。

  2、市场仍是供大于求态势,钢价难以大幅上涨

  在前两年国内钢铁行业去产能、全面清除“地条钢”等措施作用下,国内钢材市场供需形势明显改观,钢材价格和企业盈利水平均明显提升。利润增加将刺激钢铁产能加快释放,一季度粗钢产量同比增长5.4%。尽管国际市场钢材价格有所上升,会刺激企业增加外贸订单,但受中美贸易摩擦因素影响,出口难度仍然较大。国内钢材市场供大于求局面难以扭转,钢材价格难以大幅上涨。

  3、钢材库存开始回落,后期市场压力减弱

  据统计,钢材社会库存在3月9日达到1967万吨高点后,呈逐周回落的态势。至4月13日,已连续五周下降,钢材社会库存降至1596万吨,比3月高点累计下降371万吨,降幅为18.86%;同3月末相比,环比减少203万吨,降幅为11.30%。钢材库存开始回落,后期市场供需压力有所减弱。(见下表)

  全国主要市场钢材社会库存量变化情况表

时间库存
(万吨)比上年末增减比上年末%比上月增减月环比%上年同期同比增减同比%
2017年末794-153 -16.12 -42 -4.99 947 -153 -16.12
2018年1月末974 180 22.62 18022.62 1104 -130-11.79
2月末1618 823 103.67 644 66.10 1645 -27 -1.63
3月9日19671173147.6534921.59154142627.62
3月末17991005126.4818111.20143536425.33
4月13日1596801100.88-203-11.30136323317.06
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  后期市场需要关注的主要问题:

  一是巩固去产能的成果,促进行业平稳运行。一季度,钢铁产能释放较快,全国粗钢与钢材产量均同比增长,3月份平均日产粗钢产量环比上升。钢铁企业要加强自律,合理控制产能释放,维护行业平稳运行。

  二是进口铁矿石库存处于高位,后期矿价难以大幅上涨。据钢铁协会监测,4月13日,CIOPI进口铁矿石价格比上年末下降8.1%,低于同期钢材价格降幅。一季度全国进口铁矿石2.71亿吨,进口矿港存量仍在1.6亿吨左右,后期进口铁矿石价格难有大幅上涨。

  三是中美贸易摩擦影响不容乐观,钢材出口面临压力。一季度我国钢材出口同比下降26.4%,延续去年大幅下降态势。3月份美国接连发布“232”、“301”调查措施,贸易保护主义不断升级,预计后期钢材出口压力仍较大。

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