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中钢协:4月国内市场钢材价格由降转升 后期难以大幅上涨

中国水暖配件2018-05-16 来源:中钢协

4月国内市场钢材价格由降转升

后期难以大幅上涨

    4月份,正值钢材市场需求旺季,钢铁产能释放加快,社会库存持续下降,钢材价格由降转升。总体来看,钢材市场仍是供大于求态势,后期钢价难以大幅上涨。

    一、国内市场钢材价格由降转升

    4月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为112.84点,环比上升4.17点,升幅为3.84%,环比由降转升;与上年同期相比上升20.20点,升幅为21.80%。(见下图)

CSPI中国钢材价格指数走势图

    1、长材价格升幅高于板材

    4月末,CSPI长材指数为116.39点,环比上升5.17点,升幅为4.65%;CSPI板材指数为111.31点,环比上升3.89点,升幅为3.62%。长材价格升幅比板材高1.03个百分点;与去年同期相比,长材指数上升17.91点,升幅为18.19%;板材指数上升22.34点,升幅为25.11%。(见下图、表)

CSPI国内长材和板材价格指数走势图

CSPI中国钢材价格指数变化情况表

项目

4月末

3月末

环比升降

幅度(%)

上年同期

同比升降

幅度(%)

综合指数

112.84

108.67

4.17

3.84

92.64

20.20

21.80

长材

116.39

111.22

5.17

4.65

98.48

17.91

18.19

板材

111.31

107.42

3.89

3.62

88.97

22.34

25.11

 

    2、主要钢材品种价格变动情况

    4月末,钢铁协会监测的八大钢材品种价格均由降转升,其中:高线、钢筋和角钢分别环比上升265元/吨、207元/吨和47元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板和热轧无缝钢管价格分别环比上升158元/吨、216元/吨、39元/吨、82元/吨和3元/吨。(见下表)

主要钢材品种价格及指数变化情况表

 单位:元/吨

PINZ

4月末

3月末

价格

升降

指数

升降

升降幅(%)

价格

指数

价格

指数

本月

上月

高线6.5mm

4128

118.34

3863

110.74

265

7.6

6.86

-8.68

螺纹钢(钢筋)16mm

3935

112.16

3728

106.27

207

5.89

5.54

-9.56

角钢5#

4265

120.21

4218

118.89

47

1.32

1.11

-2.77

中厚板20mm

4291

120.23

4133

115.79

158

4.44

3.83

-0.58

热轧卷板3.0mm

4205

109.57

3989

103.94

216

5.63

5.42

-6.49

冷轧薄板1.0mm

4585

97.39

4546

96.55

39

0.84

0.87

-4.69

镀锌板0.5mm

5202

100.65

5120

99.08

82

1.57

1.58

-2.03

热轧无缝管219*10mm

5250

104.89

5247

104.83

3

0.06

0.06

-1.23

 

    3、各周钢材价格指数变化情况

    4月份,CSPI国内钢材价格综合指数呈逐周上升走势。进入5月份以来,第一周继续上升,第二周小幅回落。(见下表)

CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表

项目

3月末

4月

5月

第一周

第二周

第三周

第四周

第一周

第二周

综合指数

108.67

110.44

110.72

111.55

112.84

115.51

 114.38

长材指数

111.22

113.61

113.74

114.81

116.39

120.13

 118.45

板材指数

107.42

108.77

109.27

110.03

111.31

113.45

 112.56

 

    4、主要区域市场钢材价格变化情况

    据钢铁协会监测,4月份,全国六大区域市场价格均由降转升。其中:华东地区升幅较大,环比上升4.72%;华北地区升幅较小,环比上升2.74%;东北地区、中南地区、西南地区和西北地区分别上升3.60%、4.21%、3.84%和2.97%。(见下表)

CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

CSPI

分地区指数

4月末

3月末

指数升降

环比幅度(%)

本月

上月

华北地区

111.09

108.13

2.96

2.74

-4.59

东北地区

110.04

106.22

3.82

3.60

-5.92

华东地区

113.79

108.66

5.13

4.72

-5.97

中南地区

116.16

111.47

4.69

4.21

-5.85

西南地区

113.79

109.58

4.21

3.84

-6.5

西北地区

109.94

106.77

3.17

2.97

-4.92

 

    二、国内市场钢材价格变化因素分析

    4月份,市场进入钢材需求旺季,钢铁产能释放加快,钢材库存持续下降,钢材价格由降转升。

    1、用钢行业增速加快,钢材需求有所增长

    据国家统计局数据,1-4月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长7%,增速比1-3月份回落0.5个百分点。其中工业投资和制造业投资同比分别增长2.7%和4.8%,增速分别比1-3月份提高0.7和1.0个百分点。从环比看,4月份增长0.52%;全国房地产开发投资同比增长10.3%,增速比1-3月份回落0.1个百分点。其中房屋施工面积同比增长1.6%,增速比1-3月份提高0.1个百分点;4月份,规模以上工业增加值同比增长7.0%,比3月份增速提高1.0个百分点。其中通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、电气机械和器材制造业以及 电力、热力生产和供应业增速分别较上月提高2.9、1.8、2.4、0.6和3.2个百分点。从总体情况看,用钢行业增速加快,钢材需求有所增长。

    2、钢铁产能释放加快,钢材供给量有所增长

    据国家统计局数据,4月份,全国粗钢和钢材(含重复材)产量分别为7670万吨和9227万吨,分别同比增长4.8%和8.5%;全国粗钢平均日产255.67万吨,再创历史新高,环比增长17.03万吨,增幅为7.1%;全国出口钢材648万吨,进口钢材105万吨,净出口钢材折合粗钢564万吨,环比增长25.5%。按日历天数计算,4月国内市场粗钢日均供给量为236.88万吨,环比增长5.9%,比3月份增幅提高了3.6个百分点。在需求有所增长的情况下,钢铁产能释放加快,钢材市场资源供给有所增加。

    3、铁矿石、废钢等价格上涨,煤、焦价格仍处于高位

据钢铁协会监测,4月末,CIOPI进口铁矿石价格环比上升1.54美元/吨,升幅为2.42%;国产铁精矿价格环比下降46元/吨,降幅为7.18%;炼焦煤、冶金焦价格环比分别下降112元/吨和108元/吨,降幅分别为6.96%和5.70%;废钢价格环比上升116元/吨,升幅为5.33%。从总体情况看,主要原燃材料价格总体处于高位。(见下表)

主要原燃材料价格变化情况表

项目

单位

4月末

3月末

环比升降

升降幅度%

国产铁精矿

元/吨

595

641

-46

-7.18

CIOPI进口矿

美元/吨

65.14

63.60

1.54

2.42

炼焦煤

元/吨

1498

1610

-112

-6.96

冶金焦

元/吨

1788

1896

-108

-5.70

废  钢

元/吨

2293

2177

116

5.33

 

    三、国际市场钢材价格由升转降

4月,CRU国际钢材综合价格指数为194.1点,环比下降1.6点,降幅为0.8%,环比由升转降;同比上升29.3点,升幅为17.8%。(见下图、下表)

CRU国际钢材综合价格指数走势图

CRU国际钢材价格指数变化表

项目

4月

3月

环比升降

升降幅%

上年同期

同比升降

升降幅%

钢材综合

194.1

195.7

-1.6

-0.8

164.8

29.3

17.8

长  材

195.4

199.9

-4.5

-2.3

162.8

32.6

20.0

板  材

193.5

193.5

0.0

0.0

165.8

27.7

16.7

北美市场

218.9

209.3

9.6

4.6

180.6

38.3

21.2

欧洲市场

197.0

196.2

0.8

0.4

187.1

9.9

5.3

亚洲市场

178.0

187.4

-9.4

-5.0

143.2

34.8

24.3

 

    1、长材价格由升转降,板材价格保持平稳

4月,CRU长材指数为195.4点,环比下降4.5点,降幅为2.3%,环比由升转降;CRU板材指数为193.5点,环比与上月持平;与上年同期相比,CRU长材指数上升32.6点,升幅为20.0%;CRU板材指数上升27.7点,升幅为16.7%。(见下图)

CRU国际长材和板材价格指数走势图

    2、北美、欧洲升幅收窄,亚洲由升转降

    (1)北美市场

    4月,CRU北美钢材价格指数为218.9点,环比上升9.6点,升幅为4.6%,升幅较上月收窄6.7个百分点。4月份,美国制造业PMI为57.3%,环比下降2.0个百分点,其中:新订单指数下降0.7个百分点,客户库存指数上升2.3个百分点;4月末,美国粗钢产能利用率74.8%,环比下降1.4个百分点。随着美国政府增加免税国家数量,钢价上涨速度放缓。本月美国市场主要钢材品种价格均有所上升,其中长材升幅收窄、板材升幅加大。(见下表)

美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表

单位:美元/吨

项目

4月

3月

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

761

705

56

7.94

3.98

小型材

745

707

38

5.37

0.86

线材

893

788

105

13.32

1.42

型钢

876

827

49

5.93

5.62

中厚板

1000

976

24

2.46

13.49

热轧带卷

952

922

30

3.25

13.69

冷轧带卷

1109

1064

45

4.23

11.65

热浸镀锌

1220

1166

54

4.63

13.42

 

    (2)欧洲市场

    4月,CRU欧洲钢材价格指数为197.0点,环比上升0.8点,升幅为0.4%,较上月收窄0.8个百分点。4月份,欧元区制造业PMI为56.2%,环比下降0.4个百分点。其中,德国、意大利和西班牙制造业PMI分别为58.1%、53.5%和54.4%,分别环比下降0.1、1.6和0.4个百分点。受原燃材料价格下降影响,本月德国市场长材价格继续小幅下降,冷轧带卷价格由升转降,其他板材品种升幅收窄。(见下表)

德国市场钢材价格变化情况

单位:美元/吨

项目

4月

3月

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

707

709

-2

-0.28

-1.94

小型材

732

734

-2

-0.27

-1.08

线材

689

703

-14

-1.99

-1.13

型钢

861

870

-9

-1.03

-0.34

中厚板

744

740

4

0.54

2.07

热轧带卷

709

703

6

0.85

3.08

冷轧带卷

816

818

-2

-0.24

3.15

热浸镀锌

875

870

5

0.57

1.87

 

    (3)亚洲市场

    4月,CRU亚洲钢材价格指数为178.0点,环比下降9.4点,降幅为5.0%,环比由升转降。4月份,日本制造业PMI为53.8%,环比上升0.7个百分点,但新出口订单指数明显放缓;韩国制造业PMI为49.1%,连续第二个月低于50%;中国制造业PMI为51.4%,环比下降0.1个百分点。其中新出口订单指数比上月回落0.6个百分点。本月远东市场中厚板价格保持平稳,其他钢材品种价格由升转降。(见下表)

远东市场钢材到岸价格变化情况表

单位:美元/吨

项目

4月份

3月份

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢  筋

555

590

-35

-5.93

6.50

小型材

585

608

-23

-3.78

3.93

线  材

580

605

-25

-4.13

2.54

型  钢

595

620

-25

-4.03

4.73

中厚板

610

610

0

0

6.09

热轧带卷

605

640

-35

-5.47

7.56

冷轧带卷

645

670

-25

-3.73

4.69

热浸镀锌

700

720

-20

-2.78

3.60

 

    四、后期钢材市场价格走势分析

    虽然钢材市场进入需求旺季,但市场总体上仍是供大于求态势。受钢铁产能释放加快影响,后期钢材价格难以大幅上涨。

    1、国民经济平稳较快发展,钢材需求保持稳定

    据国际货币基金组织(IMF)4月发布《世界经济展望》中预测,2018年全球经济将增长3.9%,其中中国将增长6.6%;世界钢协(WSA)在4月发布的短期预测,预计2018年全球钢铁需求预计达到16.16亿吨,同比增长1.8%。其中:中国需求7.37亿吨,与上年同期持平。今年前4个月,固定资产投资、房地产投资增速虽略有回落,但仍保持了较快增长。总体来看,宏观经济运行态势良好,后期用钢行业有望保持较快增长,钢材需求总体仍较稳定。 

    2、市场仍是供大于求态势,钢价难以大幅上涨

    从总体看,今年钢铁业供大于求的态势不会彻底扭转,钢价难以大幅上涨。一方面,随着市场进入需求旺季,钢铁企业经营效益持续改善,钢铁产能释放加快。另一方面,后期钢铁下游需求增长存在不确定性,尤其是房地产调控和基建投资增速放缓,会影响到国内钢铁产品需求。此外,由于贸易摩擦多发,钢铁出口难度仍较大,资源回流也将加剧国内市场压力。

    3、钢材库存开始回落,后期市场压力仍在

    据统计,至5月第二周,钢材社会库存连续第六周下降,至5月11日降至1271万吨,比3月末累计下降528万吨,降幅为29.35%;但同年初相比增加477万吨,增幅为60.06%;与上年同期相比增加137万吨,同比增长12.06。钢材库存仍处高位,后期市场供需压力仍在。(见下表)

全国主要市场钢材社会库存量变化情况表

时间

库存

(万吨)

比上年末

增减

比上年末%

比上月

增减

月环比%

上年

同期

同比

增减

同比%

2017年末

794

-153

-16.12

-42

-4.99

947

-153

-16.12

2018年1月末

974

180

22.62

180

22.62

1104

-130

-11.79

2月末

1618

823

103.67

644

66.10

1645

-27

-1.63

3月末

1799

1005

126.48

181

11.20

1435

364

25.33

4月末

1416

622

78.31

-383

-21.27

1223

194

15.85

5月11日

1271

477

60.06

-145

-10.24

1135

137

12.06

 

    后期市场需要关注的主要问题:

    一是钢铁产能释放加快,不利于改善供需形势。4月份,全国粗钢日产255.67万吨,再创历史新高,环比增长5.9%,同比增长4.8%。钢铁产能释放加快,不利于改善供需形势。钢铁企业要加强自律,合理控制产能释放,维护行业平稳运行。

    二是进口铁矿石价格处于高位,后期难以大幅上涨。据钢铁协会监测,5月11日,CIOPI进口铁矿石价格比年初下降4.13%,低于同期钢材价格降幅1.96个百分点。进口铁矿石价格仍处于高位,后期难有大幅上涨。

    三是中美贸易摩擦影响不容乐观,钢材出口面临压力。前4个月,我国钢材出口同比下降20.1%,虽降幅较1-3月有所收窄,但仍是较大幅度的下降态势。受国际贸易保护主义升级影响,后期钢材出口压力仍较大。

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