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生意社:7月天然橡胶跌幅超6% 8月胶市恐仍波澜重重

水暖配件2019-08-02 来源:生意社

  一、涨跌榜

  据生意社价格监测,2019年07月大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共6种,涨幅前3的商品分别为PA6(1.93%)、LDPE(1.80%)、PP(1.74%)。环比下降的商品共有10种,跌幅在5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的18.8%;跌幅前3的产品分别为PET(-8.40%)、丁腈橡胶(-7.71%)、天然橡胶(-6.47%)。本月均涨跌幅为-1.91%。 其中,天然橡胶月跌幅6.47%,相对于去年同期上涨3.53%,究其原因,去年同期国内外产区处于产胶旺季,未遭受今年7月泰国严重干旱、印尼真菌性病害及部分产区割胶意愿不强影响,去年同期价格几乎处于近几年的最低位。

  二、商品指数

   

  7月31日天然橡胶(标一)商品指数为37.44,与昨日持平,较周期内最高点100.00点(2011-09-01)下降了62.56%,较2015年11月25日最低点28.15点上涨了33.00%。(注:周期指2011-09-01至今)

  三、行情走势

   

  2019天然橡胶上半年行情可谓跌宕起伏,下半年行情仍让人颇为揪心。一季度经历了2月份的大幅上涨近10%,3月份的如数跌回起跑线;二季度4月先反弹4%后开启下跌模式,直至最后一个交易日海关公布关于“混合胶归类”的政策开始上涨模式。5月胶价连续涨,混合胶归类检查、高温干旱及虫害影响巨大,尤其新胶供应短缺引发对后市供应的担忧,天胶价格曾大幅上涨10%,后续情绪回落、胶价高价震荡下调超3个点。6月持续弱势震荡,月跌幅5.7%,被称“生意非常难做”。进入7月后,月初20号胶上市日期确定,对全乳胶冲击很大,正当产胶旺季叠加下游需求没改善,天胶持续下调, 9日RU1909合约盘中最低10580点、收盘10810点,跌幅达4.62%,为近半年多来单日最大跌幅;行情震荡下调继续,直至16日RU1909合约报收10460点,当日跌150,为本月最低点,之后天胶开启下半月的震荡反弹再小幅下调走势,主力合约31日收于10670 点。

   

  生意社(100ppi.com)监测数据显示,7月,17年华东地区全乳标胶(SCRWF)1日主流报价11370元/吨,31日主流报价10560元/吨,7月跌幅6.47%;其中,月度价格最高点为1日的11370元/吨,月价最低点出现在16日的10720元/吨,最大跌幅为8.15%,天胶走势整体弱势。

  四、因素分析

  产胶方面:季节上,国内外产胶区理应为产胶旺季,按照往常,市场普遍对后市供应量大幅增加甚为担忧,需求不旺,价格承压下行;7月上半月确实走出了往年的旺季走势,持续下行,但下半月,几则主产区的重要情况迅速蔓延开来,消息对市场价格的短期影响非常明显。首先,最大产胶国——泰国:曼谷7月24日消息,泰国气象部门近日表示,进入雨季以来,由于来自南部海域的热带气旋威力比往年小,雨水无法进入内陆地区,泰北部、东北部和中部平原部分地区月均降雨量远低于正常值,泰国正遭遇近10年来最严重干旱,这些地区橡胶产量占比小,对产量的影响当理性看待。其次,印尼:7月24日消息,印尼农业部一位高级官员周三表示,受真菌性病害的影响,印尼2019年天然橡胶产量料较2018年的376万吨下降15%。印尼农业部负责种植事务的主管Kasdi Subagyono表示:“真菌性病害已经侵袭大约38.19万公顷的橡胶园,并且预计还将进一步扩散。印尼政府本月初曾表示,部分地区的病害可能已经传播开来;对印尼而言,对此类病害,过去也有治理经验。再次,我国云南经历了二季度的严重干旱,本月干旱缓解,当地橡胶价格相对6月同期有600元/吨的下跌,有消息称,景洪市景讷乡一胶农称:“因橡胶价格实在太低,部分胶农已放弃了割胶。”

  进出口量:中国:其海关总署公布的数据显示,中国6月天然及合成橡胶(包括胶乳)进口量为44.1万吨,较去年同期下滑27%。1-6月天然及合成橡胶(包括胶乳)累计进口量为307.6万吨,较去年同期的333.3万吨下滑7.7%。泰国:数据显示,泰国2019年6月天然胶出口量为32.37万吨(含乳胶及混合胶),环比下降3.01万吨,跌幅8.5%,同比去年同期下滑19.82%。其中混合胶出口3.11万吨,环比下降65%,同比去年同期下降74%;干胶出口量为22万吨,环比增长4.57万吨,涨幅22.22%;乳胶出口量为7.26万吨,环比下降1.9万吨,跌幅20.70%。

  需求方面:下游消费量下滑,近期轮胎企业开工回落,上半年轮胎产量持续下降。20日左右国家统计局发布上半年国内橡胶轮胎产量数据称,上半年,中国轮胎总产量同比呈下降趋势。6月份,中国橡胶轮胎外胎产量为7027.9万条,同比增长3.2%。1-6月份,轮胎外胎总产量为40374.5万条,同比下降1%。由于统计口径原因,结合去年发布的数据,这一降幅有可能更大。而重卡方面,销量同样下行,根据第一商用车网数据显示,2019年6月,我国重卡市场共销售各类车型10万辆,环比下降8%,同比下降11%,这也是2019年以来重卡月度销量的最大降幅。1-6月,重卡市场累计销量为65.26万辆,同比下降3%。

  库存方面:有数据显示,近期保税区外库存持续下降,交易所库存仍居高位,7月31日数据显示期货库存43万吨有余,仓单库存有40万吨之多,主力仓单减少至31日的27万多。

  政策方面:1、2019年7月5日,证监会批准开展20号胶、尿素、粳米期货合约交易,挂牌交易时间分别为2019年8月12日、2019年8月9日和2019年8月16日。2、2019年7月22日,海关总署发布《关于开展天然橡胶期货保税交割业务的公告》(海关总署公告2019年第121号,下称《公告》),明确了海关对天然橡胶期货保税交割业务的监管要求。

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  泰国:1、泰将增加国内天胶用量:据外媒10日消息,泰国总理巴育近日表示,泰国将增加国内橡胶消费量来提振低迷的橡胶价格,通过增加其在道路建设中的使用量。他说,作为世界上最大的天然橡胶生产国之一,泰国必须尽可能多的提出关于橡胶的各种用途,包括将橡胶用于道路建设。2、曼谷7月24日消息,泰国进入雨季以来,由于来自南部海域的热带气旋威力比往年小,雨水无法进入内陆地区,泰大部分地区月均降雨量远低于正常值,泰国正遭遇近10年来最严重干旱。全国总降雨量降至10年来最低。泰国北部、东北部和中部平原部分地区已多日未见雨水,粮食作物受到严重影响。评论称,泰国橡胶园集中在泰国南部;消息称,7月24日农业合作银行管委会会议已经同意2019年帮助受旱灾影响农户措施,农业合作银行将准备约1000亿贷款资金,帮助170万农户,并准备于7月30日向内阁提交提案。

  印尼:本月2日和24日消息,据外电7月24日消息,受真菌性病害的影响,印尼2019年天然橡胶产量料较2018年的376万吨下降15%。印尼农业部负责种植事务的主管Kasdi Subagyono表示:“真菌性病害已经侵袭大约38.19万公顷的橡胶园,并且预计还将进一步扩散。”Subagyono表示,受影响的橡胶园目前为南苏门答腊、北苏门答腊、邦加勿里洞、南加里曼丹、中加里曼丹以及西加里曼丹地区。

  柬埔寨:其农林渔业部生胶总局统计数据显示,2019年1-6月,柬埔寨生胶出口量总计10.4261万吨,同比增长24%。柬埔寨橡胶种植面积约为43.6357万公顷,主要出口国为南和马来西亚。

  相关产品:据生意社数据监测,7月顺丁橡胶市场行情整体弱势震荡为主,月初价格在10900元/吨,月中价格回落到10450元/吨,月底微幅反弹至10637元/吨,整体月末较月初下跌2.41%。;7月国内丁苯橡胶价格呈弱势小幅震荡态势,月初价格在10250元/吨,后一路下跌至月中的10112元/吨,月末价格则超跌反弹至10330元/吨,整体月末较月初微幅上涨0.78%。

  五、后市预测

  生意社天然橡胶分析师认为,季节上当前处产胶旺季,供应量总体趋势持续增加,增速受累于自然条件限制,泰国干旱、印尼病菌害以及我国南部地区雨季台风等,我们认为,自然条件短期对市场形成利好,对当前总体下行的价格趋势有企稳作用。总体上,天然橡胶基本矛盾未变,加之20号胶将8月12日上市,当前全乳胶价格可能还会持续弱,密切关注20号胶上市前后的影响。

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